Kundendaten
Speichern und organisieren Sie die von Ihrem Unternehmen verwendeten Kundeninformationen.
Ooctal Geschäftsplattform • Customers
Customers
Pflegen Sie Kundeninformationen an einem zentralen Ort und verbinden Sie sie mit Vertriebs- und Serviceprozessen. Nutzen Sie Kundenverwaltungstools, damit Teams, die mit dem jeweiligen Konto arbeiten, den Kontaktkontext verfügbar haben.
Workflows in diesem Modul
Die verfügbaren Workflows hängen von Ihrem Abonnement, Ihrer Konfiguration und lokalen Anforderungen ab. Prüfen Sie jeden Prozess vor der Einführung gemeinsam mit Ihrem Team.
Kontakte und Historie
Halten Sie relevante Kontaktdaten und Kundenaktivitäten zusammen.
Verbundener Vertrieb
Verwenden Sie Kundeninformationen zusammen mit Angeboten, Rechnungen und Serviceprozessen.
Vor Ihrer Auswahl
- Bestätigen Sie, welche Module und Berichte in Ihrem Abonnement verfügbar sind.
- Testen Sie den Workflow mit Ihren eigenen Datensätzen, Rollen und Geschäftsregeln.
- Validieren Sie länderspezifische Anforderungen an Steuern, Lohnabrechnung oder Regulierung mit einem lokalen Spezialisten.
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