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CRM 与客户
CRM 任务和提醒
保持客户跟进已分配、有日期且可见。
1 分钟阅读
从客户或商机创建任务,分配负责人,设置截止日期,并描述预期结果。仅在记录结果后关闭任务。重新分配逾期工作,而不是创建重复的提醒。
相关指南
4 指南
客户与联系人
创建客户记录、联系人、地址、条款和余额。
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客户活动与跟进
将销售对话、任务、提醒和文件与客户保持关联。
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捕获并转化潜在客户
将初步咨询转化为合格的客户商机。
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客户组与细分市场
为定价、沟通和报表组织客户。
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