La gestione dei preventivi comprende la preparazione di offerte accurate, la loro condivisione, la registrazione delle decisioni e la conversione delle attività accettate in fatture o ordini. Mappa queste fasi e documenta le varianti prima di selezionare un flusso di lavoro.
Ooctal supporta i preventivi collegati ai flussi di lavoro dei clienti e delle vendite, inclusa la conversione in fatture, ove abilitata. Conferma i layout dei documenti, le fasi di approvazione e il comportamento della conversione.
Le funzionalità e la disponibilità del software possono dipendere dal piano, dalla configurazione e dal Paese. Utilizza i tuoi processi per convalidare l'idoneità del prodotto prima di prendere una decisione.
| Esigenza aziendale | Flusso di lavoro Ooctal |
|---|---|
| Preparazione del preventivo | Verifica prodotti, prezzi, sconti e dati del cliente su un preventivo rappresentativo. |
| Decisione e revisione | Esamina come vengono gestite le modifiche, le offerte rifiutate e le revisioni accettate. |
| Preventivo accettato | Segui un preventivo accettato fino al documento di vendita successivo e al relativo contesto contabile. |
Avvia la prova gratuita e riunisci i tuoi flussi di lavoro aziendali in Ooctal.