Il monitoraggio delle attività dei clienti è utile quando i team possono vedere cosa è accaduto, a cosa occorre rispondere e quali documenti di vendita sono collegati alla conversazione. Definisci le attività registrate dal team e le modalità di assegnazione delle attività di follow-up.
Ooctal CRM include le attività dei clienti insieme ai lead, ai preventivi e ai record correlati. Verifica i tipi di attività, i promemoria, l'assegnazione e il comportamento dello storico nella configurazione scelta.
Le funzionalità e la disponibilità del software possono dipendere dal piano, dalla configurazione e dal Paese. Utilizza i tuoi processi per convalidare l'idoneità del prodotto prima di prendere una decisione.
| Esigenza aziendale | Flusso di lavoro Ooctal |
|---|---|
| Acquisizione delle attività | Prova a registrare una chiamata, una riunione o una nota di follow-up a carico di un cliente. |
| Azione successiva | Verifica come viene assegnata l'attività successiva e come viene resa disponibile al membro responsabile del team. |
| Contesto cliente | Esamina i preventivi, i ticket o i contratti correlati visibili nello storico delle attività. |
Avvia la prova gratuita e riunisci i tuoi flussi di lavoro aziendali in Ooctal.