Отслеживание активности клиентов полезно, когда команды видят, что уже произошло, что требует ответа и какие документы продаж связаны с обсуждением. Определите активности, которые регистрирует ваша команда, и порядок назначения последующих действий.
Ooctal CRM включает активности клиентов, а также потенциальных клиентов, коммерческие предложения и связанные записи. Проверьте типы активностей, напоминания, назначение и отображение истории в выбранной конфигурации.
Функции и доступность программного обеспечения могут зависеть от тарифного плана, конфигурации и страны. Используйте собственные процессы, чтобы оценить соответствие продукта вашим требованиям перед принятием решения.
| Потребность бизнеса | Рабочий процесс Ooctal |
|---|---|
| Регистрация активности | Проверьте регистрацию звонка, встречи или заметки о последующем действии в карточке клиента. |
| Следующее действие | Проверьте, как назначается следующая задача и как она передается ответственному сотруднику. |
| Контекст клиента | Проверьте связанные коммерческие предложения, обращения или договоры, доступные в истории активности. |
Начните бесплатный пробный период и объедините рабочие процессы своего бизнеса в Ooctal.