Клиентская база должна помогать командам находить точные сведения об учетной записи и понимать недавние действия без ведения дублирующих электронных таблиц. Определите поля и историю, которые важны для ежедневного взаимодействия с клиентами.
Ooctal предоставляет карточки клиентов и контактов, связанные с активностями, коммерческими предложениями, счетами и другими подключенными модулями. Проверьте структуру данных на соответствие вашей модели учетных записей и контактов.
Функции и доступность программного обеспечения могут зависеть от тарифного плана, конфигурации и страны. Используйте собственные процессы, чтобы оценить соответствие продукта вашим требованиям перед принятием решения.
| Потребность бизнеса | Рабочий процесс Ooctal |
|---|---|
| Сведения об учетной записи и контактах | Проверьте обязательные поля, возможность указать несколько контактов и правила обработки дубликатов. |
| История взаимоотношений | Проверьте, как активности и документы продаж остаются доступными из карточки клиента. |
| Владение данными | Подтвердите права доступа и порядок обновления или архивирования записей. |
Начните бесплатный пробный период и объедините рабочие процессы своего бизнеса в Ooctal.