Сервисным командам полезно иметь единое представление о данных клиентов, переписке, задачах последующего взаимодействия и коммерческих предложениях. Определите, что сотрудники должны видеть до и после принятия клиентом предложения.
Ooctal CRM и рабочие процессы продаж включают карточки клиентов, активности, коммерческие предложения, счета и обращения в службу поддержки. Уточните, какие компоненты включены и как ведётся история обслуживания.
Функции и доступность программного обеспечения могут зависеть от тарифного плана, конфигурации и страны. Используйте собственные процессы, чтобы оценить соответствие продукта вашим требованиям перед принятием решения.
| Потребность бизнеса | Рабочий процесс Ooctal |
|---|---|
| Профиль клиента | Проверьте, какая информация нужна пользователям при открытии клиентского счёта. |
| Последующие действия и документы | Проследите путь активности или коммерческого предложения до следующего взаимодействия с клиентом. |
| Контекст обслуживания | Проверьте, как отображаются обращения, договоры или связанные записи, если соответствующие модули включены. |
Начните бесплатный пробный период и объедините рабочие процессы своего бизнеса в Ooctal.