Los equipos de servicios se benefician de una vista compartida de la información de clientes, las conversaciones, las tareas de seguimiento y las cotizaciones. Defina lo que el personal debe ver antes y después de que un cliente acepte una oferta.
Ooctal CRM y los flujos de trabajo de ventas incluyen registros de clientes, actividades, cotizaciones, facturas y tickets de soporte. Confirme qué partes están habilitadas y cómo se mantiene el historial de servicio.
Las funciones y la disponibilidad del software pueden depender del plan, la configuración y el país. Utilice sus propios procesos para validar la adecuación del producto antes de tomar una decisión.
| Necesidad empresarial | Flujo de trabajo de Ooctal |
|---|---|
| Perfil del cliente | Revise la información que necesitan los usuarios al abrir una cuenta de cliente. |
| Seguimiento y documentos | Realice el seguimiento de una actividad o cotización hasta la siguiente interacción con el cliente. |
| Contexto de servicio | Compruebe cómo aparecen los tickets, contratos o registros relacionados cuando esos módulos están habilitados. |
Inicie su prueba gratuita y reúna sus flujos de trabajo empresariales en Ooctal.