Wie Ooctal diesen Bedarf unterstützt
Ooctal CRM umfasst Kundenaktivitäten neben Leads, Angeboten und zugehörigen Datensätzen. Überprüfen Sie in Ihrer gewählten Konfiguration Aktivitätstypen, Erinnerungen, Zuweisungen und das Verhalten der Historie.
Ooctal Business-Betriebssystem
Software zur Nachverfolgung von Kundenaktivitäten
Die Nachverfolgung von Kundenaktivitäten ist hilfreich, wenn Teams sehen können, was geschehen ist, worauf eine Antwort erforderlich ist und welche Verkaufsbelege sich auf das Gespräch beziehen. Legen Sie fest, welche Aktivitäten Ihr Team erfasst und wie Nachfassaufgaben zugewiesen werden.
Was Sie für Ihr Unternehmen prüfen sollten
Softwarefunktionen und Verfügbarkeit können vom Tarif, der Konfiguration und dem Land abhängen. Validieren Sie die Eignung des Produkts anhand Ihrer eigenen Prozesse, bevor Sie eine Entscheidung treffen.
Vergleichen Sie die relevanten Workflows
| Geschäftsbedarf | Ooctal-Workflow |
|---|---|
| Aktivitätserfassung | Testen Sie die Erfassung eines Anrufs, eines Meetings oder einer Nachfassnotiz beim Kunden. |
| Nächste Aktion | Prüfen Sie, wie die nächste Aufgabe zugewiesen und dem verantwortlichen Teammitglied angezeigt wird. |
| Kundenkontext | Prüfen Sie die zugehörigen Angebote, Tickets oder Verträge, die zusammen mit der Aktivitätshistorie sichtbar sind. |
Fragen für Ihre Bewertung
- Führen Sie einen neuen Lead anhand von zwei Nachfassaktivitäten vor.
- Bestätigen Sie das Verhalten von Benachrichtigungen und Erinnerungen.
- Prüfen Sie den Zugriff auf vertrauliche Kundennotizen.
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