Wie Ooctal diesen Bedarf unterstützt
Ooctal stellt Kontakt- und Kundenstammdaten zusammen mit Vertriebsaktivitäten und Angeboten bereit. Bestätigen Sie die Kontaktstruktur und die für Ihre Benutzer verfügbare Kommunikationshistorie.
Ooctal Business-Betriebssystem
Software zur Verwaltung von Vertriebskontakten
Vertriebsteams benötigen vor einem Anruf, Angebot oder Gespräch über eine Vertragsverlängerung genaue Kontaktdaten und nützliche Kontextinformationen. Bewerten Sie, wie Kontakte mit Kundenkonten verknüpft sind und welche Teammitglieder sie pflegen dürfen.
Was Sie für Ihr Unternehmen prüfen sollten
Softwarefunktionen und Verfügbarkeit können vom Tarif, der Konfiguration und dem Land abhängen. Validieren Sie die Eignung des Produkts anhand Ihrer eigenen Prozesse, bevor Sie eine Entscheidung treffen.
Vergleichen Sie die relevanten Workflows
| Geschäftsbedarf | Ooctal-Workflow |
|---|---|
| Kontaktorganisation | Prüfen Sie Kontakte, die mit Firmenkonten und wichtigen Kundenrollen verknüpft sind. |
| Vertriebshistorie | Prüfen Sie Angebote, Rechnungen und Aktivitäten, die aus dem Kontaktkontext zugänglich sind. |
| Datenpflege | Testen Sie die Duplikatauflösung, Änderungen der Verantwortlichkeit und die von Ihnen benötigten Einwilligungsfelder. |
Fragen für Ihre Bewertung
- Importieren Sie Beispielkontakte mit mehreren Personen in einem Konto.
- Bestätigen Sie, wer personenbezogene Daten anzeigen und bearbeiten darf.
- Validieren Sie die Einwilligungs- und Aufbewahrungsregeln für Ihren Markt.
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