Ooctal이(가) 이 요구 사항을 지원하는 방식
Ooctal은(는) 영업 활동 및 견적과 함께 연락처 및 고객 기록을 제공합니다. 사용자가 이용할 수 있는 연락처 구조와 커뮤니케이션 이력을 확인합니다.
Ooctal 비즈니스 운영 체제
영업 연락처 관리 소프트웨어
영업 팀은 통화, 견적 또는 갱신 논의 전에 정확한 연락처 세부 정보와 유용한 맥락 정보를 필요로 합니다. 연락처가 고객 계정과 어떻게 연결되는지, 어떤 팀 구성원이 연락처를 관리할 수 있는지 평가합니다.
비즈니스에 대해 검증할 항목
소프트웨어 기능과 이용 가능 여부는 요금제, 구성 및 국가에 따라 달라질 수 있습니다. 결정을 내리기 전에 자체 프로세스를 사용하여 제품 적합성을 검증하세요.
중요한 워크플로 비교
| 비즈니스 요구 사항 | Ooctal 워크플로 |
|---|---|
| 연락처 구성 | 회사 계정에 연결된 연락처와 주요 고객 역할을 검토합니다. |
| 영업 이력 | 연락처 화면에서 접근 가능한 견적서, 송장 및 활동을 확인합니다. |
| 데이터 유지 관리 | 필요한 중복 해결, 소유권 변경 및 동의 필드를 테스트합니다. |
평가 시 확인할 질문
- 하나의 계정에 여러 담당자가 있는 샘플 연락처를 가져옵니다.
- 개인정보를 조회하고 편집할 수 있는 사용자를 확인합니다.
- 시장에 적용할 동의 및 데이터 보존 규칙을 검증합니다.
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