Gestionarea vânzărilor și a clienților funcționează împreună atunci când reprezentanții pot urmări o solicitare de la primul contact până la ofertă, comandă și plată. Documentați responsabilitățile comune ale departamentelor de vânzări și financiar.
Ooctal combină înregistrările clienților și ale clienților potențiali cu activități, oferte, facturi și fluxuri de plată. Confirmați transferul responsabilităților dintre utilizatorii din vânzări și cei din financiar în planul dumneavoastră.
Funcționalitățile și disponibilitatea software-ului pot depinde de plan, configurare și țară. Utilizați propriile procese pentru a valida potrivirea produsului înainte de a lua o decizie.
| Nevoia de afaceri | Fluxul de lucru Ooctal |
|---|---|
| De la solicitare la client | Urmăriți un client potențial prin calificare și crearea înregistrării clientului. |
| Ofertă și comandă | Examinați pregătirea ofertei și transferul către comandă sau factură. |
| Contextul plății | Verificați modul în care utilizatorii din vânzări pot vedea statusul plății fără a-și depăși permisiunile. |
Începeți perioada de testare gratuită și reuniți fluxurile de lucru ale afacerii dvs. în Ooctal.