Come Ooctal supporta questa esigenza
Ooctal combina le anagrafiche di clienti e lead con attività, preventivi, fatture e flussi di pagamento. Conferma il passaggio tra gli utenti delle vendite e la funzione finanziaria nel tuo piano.
Ooctal Sistema operativo aziendale
Software per la gestione delle vendite e dei clienti
Le vendite e la gestione dei clienti operano in sinergia quando i rappresentanti possono seguire una richiesta dal primo contatto fino all’offerta, all’ordine e al pagamento. Documenta le responsabilità condivise tra vendite e finanza.
Cosa convalidare per la tua azienda
Le funzionalità e la disponibilità del software possono dipendere dal piano, dalla configurazione e dal Paese. Utilizza i tuoi processi per convalidare l'idoneità del prodotto prima di prendere una decisione.
Confronta i flussi di lavoro più importanti
| Esigenza aziendale | Flusso di lavoro Ooctal |
|---|---|
| Dalla richiesta al cliente | Traccia un lead attraverso la qualificazione e la creazione dell’anagrafica cliente. |
| Offerta e ordine | Esamina la preparazione del preventivo e il passaggio all’ordine o alla fattura. |
| Contesto dei pagamenti | Verifica come gli utenti delle vendite possono visualizzare lo stato dei pagamenti senza superare i propri permessi. |
Domande da porre durante la valutazione
- Dimostra un ciclo completo di vendita a un cliente.
- Verifica gli accessi specifici per ruolo degli utenti delle vendite e della funzione finanziaria.
- Conferma quali report sulle prestazioni di vendita sono disponibili.
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