Продажи и управление клиентами работают согласованно, когда сотрудники отдела продаж могут отслеживать обращение от первого контакта до предложения, заказа и оплаты. Зафиксируйте обязанности, разделяемые отделами продаж и финансов.
Ooctal объединяет записи клиентов и потенциальных клиентов с задачами, коммерческими предложениями, счетами и процессами оплаты. В своем плане подтвердите передачу данных между пользователями отдела продаж и финансовым отделом.
Функции и доступность программного обеспечения могут зависеть от тарифного плана, конфигурации и страны. Используйте собственные процессы, чтобы оценить соответствие продукта вашим требованиям перед принятием решения.
| Потребность бизнеса | Рабочий процесс Ooctal |
|---|---|
| От обращения до клиента | Отслеживайте потенциального клиента на этапах квалификации и создания записи клиента. |
| Предложение и заказ | Проверьте подготовку коммерческого предложения и передачу данных в заказ или счет. |
| Контекст оплаты | Проверьте, как пользователи отдела продаж могут видеть статус оплаты, не выходя за пределы своих полномочий. |
Начните бесплатный пробный период и объедините рабочие процессы своего бизнеса в Ooctal.