Jak Ooctal wspiera tę potrzebę
Ooctal przechowuje informacje o klientach wraz z aktywnościami i powiązanymi dokumentami sprzedażowymi. Zweryfikuj, które widoki historii i powiązane rekordy są dostępne w zależności od roli i modułu.
System operacyjny dla firm Ooctal
Oprogramowanie do historii kont klientów
Historia konta jest przydatna, gdy użytkownicy mogą przeglądać istotne interakcje i dokumenty bez mylenia bieżącego statusu z archiwalnymi zapisami. Określ, które zdarzenia powinny pozostać widoczne dla działów sprzedaży, obsługi i finansów.
Co należy zweryfikować w firmie
Funkcje i dostępność oprogramowania mogą zależeć od planu, konfiguracji i kraju. Przed podjęciem decyzji zweryfikuj dopasowanie produktu na podstawie własnych procesów.
Porównaj najważniejsze przepływy pracy
| Potrzeba biznesowa | Przepływ pracy Ooctal |
|---|---|
| Historia interakcji | Sprawdź, w jaki sposób aktywności klientów są wyświetlane i wyszukiwane. |
| Historia dokumentów sprzedażowych | Przejrzyj oferty, zamówienia, faktury i informacje o płatnościach na koncie klienta. |
| Historia obsługi | Potwierdź sposób wyświetlania zgłoszeń lub rekordów umów po włączeniu powiązanych modułów. |
Pytania, które warto zadać podczas oceny
- Otwórz rekord klienta z długą historią i znajdź kluczowe zdarzenia.
- Przetestuj dostęp do historii dla ról sprzedaży i wsparcia.
- Potwierdź migrację wcześniejszych aktywności oraz wymagania dotyczące przechowywania rekordów.
Poznaj powiązane przewodniki po oprogramowaniu
Platforma biznesowa Ooctal
Rozpocznij bezpłatny okres próbny
Gotowy na rozwój firmy?
Rozpocznij bezpłatny okres próbny i połącz przepływy pracy swojej firmy w Ooctal.