Comment Ooctal répond à ce besoin
Ooctal stocke les informations clients avec les activités et les documents commerciaux associés. Vérifiez les vues d’historique et les enregistrements associés disponibles selon le rôle et le module.
Ooctal Système de gestion d’entreprise
Logiciel d’historique des comptes clients
L’historique des comptes est utile lorsque les utilisateurs peuvent consulter les interactions et les documents pertinents sans confondre le statut actuel avec les anciens enregistrements. Déterminez quels événements doivent rester visibles pour les équipes commerciales, de service et financières.
Points à valider pour votre entreprise
Les fonctionnalités et la disponibilité des logiciels peuvent dépendre de l’offre, de la configuration et du pays. Utilisez vos propres processus pour valider l’adéquation du produit avant de prendre une décision.
Comparer les flux de travail essentiels
| Besoin métier | Flux de travail Ooctal |
|---|---|
| Historique des interactions | Vérifiez comment les activités clients sont répertoriées et recherchées. |
| Historique des documents commerciaux | Examinez les devis, les commandes, les factures et les informations relatives aux paiements sur un compte client. |
| Historique des services | Confirmez comment les tickets ou les enregistrements contractuels apparaissent lorsque les modules associés sont activés. |
Questions à poser lors de votre évaluation
- Ouvrez une fiche client ancienne et localisez les événements clés.
- Testez l’accès à l’historique pour les rôles commerciaux et d’assistance.
- Confirmez la migration des activités antérieures et les exigences de conservation des enregistrements.
Découvrir les guides logiciels associés
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