Istoricul contului este util atunci când utilizatorii pot vedea interacțiunile și documentele relevante fără a confunda starea curentă cu înregistrările istorice. Decideți ce evenimente trebuie să rămână vizibile pentru vânzări, servicii și finanțe.
Ooctal stochează informațiile despre clienți împreună cu activitățile și documentele de vânzări asociate. Verificați ce vizualizări ale istoricului și ce înregistrări asociate sunt disponibile în funcție de rol și modul.
Funcționalitățile și disponibilitatea software-ului pot depinde de plan, configurare și țară. Utilizați propriile procese pentru a valida potrivirea produsului înainte de a lua o decizie.
| Nevoia de afaceri | Fluxul de lucru Ooctal |
|---|---|
| Istoricul interacțiunilor | Verificați modul în care sunt listate și căutate activitățile clienților. |
| Istoricul documentelor de vânzări | Analizați ofertele, comenzile, facturile și informațiile privind plățile din contul unui client. |
| Istoricul serviciilor | Confirmați modul în care apar tichetele sau înregistrările contractelor atunci când modulele asociate sunt activate. |
Începeți perioada de testare gratuită și reuniți fluxurile de lucru ale afacerii dvs. în Ooctal.