Central de Ajuda

CRM e Clientes

Capturar e converter leads

Transforme uma consulta inicial em uma oportunidade de cliente qualificada.

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CRM e Clientes

Grupos e segmentos de clientes

Organize os clientes para precificação, comunicação e relatórios.

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CRM e Clientes

Crédito do cliente e condições de pagamento

Defina limites de crédito e regras de pagamento antes de emitir documentos de venda.

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CRM e Clientes

Extratos de clientes e aging

Explique o que o cliente deve e há quanto tempo o valor está em aberto.

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CRM e Clientes

CRM tarefas e lembretes

Mantenha o acompanhamento do cliente atribuído, com data definida e visível.

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Vendas e Faturas

Estágios do pipeline de vendas

Conduza as oportunidades por um processo de vendas consistente.

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Vendas e Faturas

Descontos de vendas e listas de preços

Aplique regras de preços sem perder o controlo de aprovação.

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Vendas e Faturas

Entrega e cumprimento de vendas

Mova uma venda aprovada do pedido para a entrega.

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Vendas e Faturas

Acompanhamento de recebimentos de vendas

Priorize e registe o trabalho de cobrança de clientes.

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Compras e Fornecedores

Requisição de compra para pedido de compra

Transforme uma necessidade interna em um pedido de fornecedor aprovado.

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Compras e Fornecedores

Listas de preços e condições de fornecedores

Mantenha os custos, as moedas e as condições de pagamento dos fornecedores precisos.

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Compras e Fornecedores

Recebimento de mercadorias e conferência tripla

Concilie o que foi pedido, recebido e faturado.

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Compras e Fornecedores

Aging e extrato de fornecedores

Planeje os pagamentos a fornecedores a partir de passivos em aberto verificados.

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Estoque e Produtos

Categorias e unidades de produtos

Crie uma estrutura de produtos organizada para estoque e relatórios.

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Estoque e Produtos

Códigos de barras e pesquisa de produtos

Encontre produtos rapidamente e reduza erros de seleção.

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Estoque e Produtos

Entradas e saídas de estoque

Registre quantidades de entrada e saída com uma origem clara.

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Estoque e Produtos

Fluxo de trabalho de transferência de estoque

Mova o estoque entre armazéns sem perder a custódia ou o momento.

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Estoque e Produtos

Contagens de estoque e aprovação de divergências

Corrija diferenças de contagem física com evidências.

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Estoque e Produtos

Custeio de estoque e custo das mercadorias vendidas

Entenda como o custo do estoque afeta as vendas e os relatórios financeiros.

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Finanças

Fluxo de aprovação de despesas

Submeta e aprove despesas com evidência de suporte.

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Finanças

Despesas recorrentes

Gerencie custos regulares sem perder o controle de revisão.

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Finanças

Fluxo de trabalho de reconciliação bancária

Concilie as transações do sistema com um extrato bancário.

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Finanças

Gestão de caixa

Controle o fundo fixo de caixa e as movimentações de caixa.

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Finanças

Lotes de pagamento

Prepare vários pagamentos aprovados com segurança.

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