Centro de ayuda

CRM y Clientes

Capturar y convertir clientes potenciales

Convierta una consulta inicial en una oportunidad de cliente calificada.

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CRM y Clientes

Grupos y segmentos de clientes

Organice los clientes para precios, comunicación y generación de informes.

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CRM y Clientes

Crédito del cliente y condiciones de pago

Establezca límites de crédito y reglas de pago antes de emitir documentos de venta.

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CRM y Clientes

Estados de cuenta de clientes y antigüedad de saldos

Explique cuánto debe un cliente y cuánto tiempo lleva pendiente de pago.

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CRM y Clientes

Tareas y recordatorios de CRM

Mantenga el seguimiento del cliente asignado, con fecha y visible.

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Ventas y facturas

Etapas del embudo de ventas

Avance las oportunidades mediante un proceso de ventas consistente.

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Ventas y facturas

Descuentos de ventas y listas de precios

Aplique reglas de precios sin perder el control de aprobación.

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Ventas y facturas

Entrega y cumplimiento de ventas

Pasar una venta aprobada del pedido a la entrega.

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Ventas y facturas

Seguimiento de cobros de ventas

Priorice y registre la labor de cobro a clientes.

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Compras y Proveedores

Solicitud de compra a orden de compra

Convierta una necesidad interna en una orden de proveedor aprobada.

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Compras y Proveedores

Listas de precios y condiciones de proveedores

Mantenga precisos los costos, las monedas y las condiciones de pago de los proveedores.

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Compras y Proveedores

Recepción de mercancías y verificación de tres vías

Concilie lo ordenado, lo recibido y lo facturado.

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Compras y Proveedores

Antigüedad de saldos y estado de cuenta de proveedores

Planifique los pagos a proveedores a partir de pasivos pendientes verificados.

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Inventario y productos

Categorías y unidades de productos

Cree una estructura de productos limpia para el stock y los reportes.

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Inventario y productos

Códigos de barras y búsqueda de productos

Encuentre productos rápidamente y reduzca los errores de selección.

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Inventario y productos

Entradas y salidas de stock

Registre las cantidades entrantes y salientes con un origen claro.

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Inventario y productos

Flujo de trabajo de transferencia de stock

Mueva stock entre almacenes sin perder la custodia ni el control de tiempos.

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Inventario y productos

Conteos de inventario y aprobación de diferencias

Corrija las diferencias del conteo físico con evidencia.

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Inventario y productos

Costeo de inventario y costo de los bienes vendidos

Comprenda cómo el costo del stock afecta las ventas y los informes financieros.

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Finanzas

Flujo de trabajo de aprobación de gastos

Envíe y apruebe gastos con evidencia de respaldo.

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Finanzas

Gastos recurrentes

Gestione los costos regulares sin perder el control de revisión.

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Finanzas

Flujo de trabajo de conciliación bancaria

Concilie las transacciones del sistema con un extracto bancario.

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Finanzas

Gestión de tesorería

Controle la caja chica y los movimientos de efectivo.

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Finanzas

Lotes de pagos

Prepare de forma segura múltiples pagos aprobados.

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