Centro de ayuda

Clínicas y Medicina

Citas, visitas y facturación de la clínica

Lleve a un paciente desde la reserva hasta la visita, la prescripción y el pago.

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Finanzas

Monedas, impuestos y métodos de pago

Configure las reglas de transacción antes de usar las pantallas financieras.

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Inventario y productos

Almacenes, transferencias y ajustes

Controle las cantidades de stock entre ubicaciones y conserve el historial de movimientos.

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Publicidad

Conexiones de publicidad y campañas

Conecte cuentas de publicidad y supervise el rendimiento de las campañas.

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Compras y Proveedores

Proveedores y órdenes de compra

Gestione los registros de proveedores, las condiciones de compra y los compromisos de compra.

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Ventas y facturas

Devoluciones de ventas y notas de crédito

Corrija una venta preservando la contabilidad y la pista de auditoría.

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Informes

Informes financieros, fiscales y de inventario

Lea los informes utilizados para el control financiero y las decisiones de stock.

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CRM y Clientes

Clientes y contactos

Cree registros de clientes, contactos, direcciones, condiciones y saldos.

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Restaurantes y Menús

Menús y pedidos de restaurante

Configure los artículos del menú y opere el flujo de pedidos.

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Inventario y productos

Valoración de inventario y alertas de stock bajo

Comprenda el valor del stock, los umbrales de reorden y los informes de inventario.

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Compras y Proveedores

Facturas y pagos a proveedores

Registre facturas de proveedores, pasivos y liquidaciones.

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CRM y Clientes

Actividades y seguimiento de clientes

Mantenga las conversaciones de ventas, tareas, recordatorios y archivos conectados al cliente.

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Asistente de IA

Uso del asistente de IA de la empresa

Pida al asistente navegación, borradores, resúmenes y datos permitidos de la empresa.

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Configuración

Configuración del perfil de la empresa y de los documentos

Mantenga la identidad de la empresa, la numeración, las plantillas y los valores predeterminados de comunicación.

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Finanzas

Gastos y categorías de gastos

Registre el gasto operativo con el tratamiento fiscal y contable correcto.

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Compras y Proveedores

Devoluciones de compras y notas de débito

Devuelva mercancías al proveedor o reduzca un pasivo con proveedores mediante un documento trazable.

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Primeros pasos

Lista de verificación de configuración de la empresa

Una lista de verificación práctica para preparar el espacio de trabajo de una nueva empresa.

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Primeros pasos

Agregar usuarios y asignar los primeros permisos

Invite al equipo y otorgue a cada rol únicamente el acceso que necesita.

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Primeros pasos

Introducir saldos iniciales y stock inicial

Incorporar los saldos iniciales aprobados en la empresa sin romper la pista de auditoría.

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Primeros pasos

Configurar la numeración y las plantillas de documentos

Mantenga la coherencia de los documentos de la empresa antes de enviarlos a clientes o proveedores.

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Panel

Filtros del panel y períodos de reporte

Utilice correctamente los filtros de empresa, fecha, moneda y estado.

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Panel

Entender las tarjetas del panel KPI

Consulte los principales indicadores de ventas, cobros, compras, gastos y stock.

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Panel

Usar alertas y accesos directos del panel

Convierta las alertas operativas en la siguiente acción útil.

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Panel

Revisar actividad reciente

Rastree los cambios importantes realizados en el espacio de trabajo de la empresa.

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