Centrum pomocy

Ustawienia

Profil firmy i ustawienia dokumentów

Utrzymuj tożsamość firmy, numerację, szablony i domyślne ustawienia komunikacji.

Czytaj przewodnik

Finanse

Waluty, podatki i metody płatności

Skonfiguruj reguły transakcyjne przed korzystaniem z ekranów finansowych.

Czytaj przewodnik

Kliniki i medycyna

Wizyty, konsultacje i rozliczenia kliniki

Przeprowadź pacjenta od rezerwacji przez wizytę i receptę aż do płatności.

Czytaj przewodnik

Zapasy i produkty

Magazyny, transfery i korekty

Kontroluj ilości zapasów w lokalizacjach i zachowuj historię ruchów magazynowych.

Czytaj przewodnik

Zakupy i dostawcy

Dostawcy i zamówienia zakupu

Zarządzaj danymi dostawców, warunkami zakupów i zobowiązaniami zakupowymi.

Czytaj przewodnik

Sprzedaż i faktury

Zwroty sprzedaży i noty kredytowe

Skoryguj sprzedaż z zachowaniem ciągłości księgowej i ścieżki audytu.

Czytaj przewodnik

CRM i Klienci

Klienci i kontakty

Twórz rekordy klientów, kontakty, adresy, warunki i salda.

Czytaj przewodnik

Ustawienia

Użytkownicy, uprawnienia i limity subskrypcji

Kontroluj dostęp, utrzymując firmę w ramach jej aktywnego planu.

Czytaj przewodnik

Restauracje i menu

Menu restauracji i zamówienia

Konfiguruj pozycje menu i obsługuj przepływ zamówień.

Czytaj przewodnik

Zapasy i produkty

Wycena zapasów i alerty o niskim stanie

Zrozum wartość zapasów, progi ponownego zamówienia i raporty zapasów.

Czytaj przewodnik

Zakupy i dostawcy

Faktury i płatności dostawców

Rejestruj faktury dostawców, zobowiązania i rozliczenia.

Czytaj przewodnik

CRM i Klienci

Aktywności klienta i działania następcze

Utrzymuj rozmowy sprzedażowe, zadania, przypomnienia i pliki powiązane z klientem.

Czytaj przewodnik

Raporty

Raporty sprzedaży, zakupów i klientów

Analizuj aktywność handlową, wpłaty i salda.

Czytaj przewodnik

Finanse

Wydatki i kategorie wydatków

Rejestruj wydatki operacyjne z prawidłowym ujęciem podatkowym i księgowym.

Czytaj przewodnik

Zakupy i dostawcy

Zwroty zakupów i noty obciążeniowe

Zwróć towary dostawcy lub zmniejsz zobowiązanie wobec dostawcy za pomocą dokumentu umożliwiającego identyfikowalność.

Czytaj przewodnik

Reklama

Połączenia reklamowe i kampanie

Połącz konta reklamowe i monitoruj skuteczność kampanii.

Czytaj przewodnik

Pierwsze kroki

Lista kontrolna konfiguracji firmy

Praktyczna lista kontrolna przygotowania nowej przestrzeni roboczej firmy.

Czytaj przewodnik

Pierwsze kroki

Dodaj użytkowników i przypisz wstępne uprawnienia

Zaproś zespół i przyznaj każdej roli tylko niezbędny dostęp.

Czytaj przewodnik

Pierwsze kroki

Wprowadź salda otwarcia i zapas otwarcia

Wprowadź zatwierdzone salda początkowe do firmy bez naruszania ścieżki audytu.

Czytaj przewodnik

Pierwsze kroki

Konfiguruj numerację dokumentów i szablony

Zapewnij spójność dokumentów firmowych przed wysłaniem ich do klientów lub dostawców.

Czytaj przewodnik

Pulpit

Filtry pulpitu nawigacyjnego i okresy sprawozdawcze

Prawidłowo używaj filtrów firmy, daty, waluty i statusu.

Czytaj przewodnik

Pulpit

Zrozumienie kart pulpitu KPI

Przeczytaj główne wskaźniki sprzedaży, windykacji, zakupów, wydatków i stanu magazynowego.

Czytaj przewodnik

Pulpit

Korzystanie z alertów i skrótów pulpitu nawigacyjnego

Zamień alerty operacyjne w kolejne użyteczne działanie.

Czytaj przewodnik

Pulpit

Przegląd ostatniej aktywności

Śledź ważne zmiany wprowadzone w obszarze roboczym firmy.

Czytaj przewodnik