Hilfe-Center
Praktische Anleitungen und Antworten zur Verwendung von Ooctal.
Leitfäden
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CRM & Kunden
Kundenaktivitäten und Nachverfolgung
Halten Sie Verkaufsgespräche, Aufgaben, Erinnerungen und Dateien mit dem Kunden verbunden.
Leitfaden lesenKI-Assistent
Verwendung des KI-Assistenten des Unternehmens
Fragen Sie den Assistenten nach Navigation, Entwürfen, Zusammenfassungen und zulässigen Unternehmenseinblicken.
Leitfaden lesenFinanzen
Ausgaben und Ausgabenkategorien
Erfassen Sie Betriebsausgaben mit der korrekten steuerlichen und buchhalterischen Behandlung.
Leitfaden lesenEinstellungen
Unternehmensprofil und Dokumenteinstellungen
Unternehmensidentität, Nummerierung, Vorlagen und Kommunikationsstandards pflegen.
Leitfaden lesenEinkäufe & Lieferanten
Rückgaben an Lieferanten und Belastungsanzeigen
Lieferantenware zurückgeben oder eine Lieferantenverbindlichkeit mit einem nachverfolgbaren Dokument reduzieren.
Leitfaden lesenHR & Personen
Mitarbeiter, Abteilungen und Verträge
Richten Sie den Mitarbeiterdatensatz und die Beschäftigungsinformationen ein.
Leitfaden lesenBuchhaltung
Kontenplan
Gliedern Sie das Hauptbuch in Aktiva, Passiva, Eigenkapital, Erträge, Kosten und Aufwendungen.
Leitfaden lesenVerkäufe & Rechnungen
Angebote und Verkaufsaufträge
Erstellen Sie ein Kundenangebot und überführen Sie es in den Verkaufszyklus.
Leitfaden lesenFinanzen
Banken, Kassen und Abstimmung
Verfolgen Sie Konten, Zahlungen, Einzahlungen und Differenzen gegenüber Kontoauszügen.
Leitfaden lesenEinstellungen
Benutzer, Berechtigungen und Abonnementlimits
Zugriff steuern und gleichzeitig das Unternehmen innerhalb seines aktivierten Tarifs halten.
Leitfaden lesenKliniken & Medizin
Klinikeinrichtung und Patientenakten
Richten Sie Ärzte, Leistungen, Patienten und klinische Informationen ein.
Leitfaden lesenHR & Personen
Anwesenheit, Urlaub und Lohnabrechnung
Führen Sie den monatlichen Personalprozesszyklus aus.
Leitfaden lesenBestand & Produkte
Produkte, Varianten und Preisgestaltung
Erstellen Sie verkaufsfähige Artikel mit Bestands-, Kosten-, Preis-, Steuer- und SKU-Informationen.
Leitfaden lesenBuchhaltung
Buchungssätze und Finanzberichte
Prüfen Sie doppelte Buchungen und verstehen Sie die Kernberichte.
Leitfaden lesenBerichte
Vertriebs-, Einkaufs- und Kundenberichte
Analysieren Sie Geschäftsaktivitäten, Zahlungseingänge und Salden.
Leitfaden lesenSoziales & WhatsApp
Social-Posteingang und WhatsApp-Messaging
Konversationen bearbeiten und Nachrichten mit Kunden verknüpfen.
Leitfaden lesenErste Schritte
Checkliste für die Unternehmenseinrichtung
Eine praktische Checkliste zur Vorbereitung eines neuen Unternehmensarbeitsbereichs.
Leitfaden lesenErste Schritte
Benutzer hinzufügen und erste Berechtigungen zuweisen
Laden Sie das Team ein und gewähren Sie jeder Rolle nur den erforderlichen Zugriff.
Leitfaden lesenErste Schritte
Eröffnungssalden und Anfangsbestände erfassen
Genehmigte Anfangssalden in das Unternehmen übernehmen, ohne die Prüfspur zu unterbrechen.
Leitfaden lesenErste Schritte
Dokumentennummerierung und Vorlagen konfigurieren
Vereinheitlichen Sie Firmendokumente, bevor Sie sie an Kunden oder Lieferanten senden.
Leitfaden lesenDashboard
Dashboard-Filter und Berichtszeiträume
Verwenden Sie Unternehmens-, Datums-, Währungs- und Statusfilter korrekt.
Leitfaden lesenDashboard
Dashboard-Karten KPI verstehen
Lesen Sie die wichtigsten Kennzahlen zu Umsatz, Zahlungseingang, Einkauf, Aufwand und Bestand.
Leitfaden lesenDashboard
Dashboard-Warnungen und Verknüpfungen verwenden
Machen Sie aus operativen Warnungen die nächste sinnvolle Aktion.
Leitfaden lesenDashboard
Letzte Aktivitäten prüfen
Verfolgen Sie wichtige Änderungen, die im Unternehmensarbeitsbereich vorgenommen wurden.
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