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关于使用 Ooctal 的实用指南和解答。
指南
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广告
广告连接与广告活动
连接广告账户并监控广告活动表现。
阅读指南库存与产品
仓库、调拨和调整
跨地点控制库存数量并保留移动历史记录。
阅读指南采购与供应商
供应商和采购订单
管理供应商记录、采购条款和采购承诺。
阅读指南销售与发票
销售退货与贷项通知单
在保留会计和审计轨迹的同时更正销售。
阅读指南报表
财务、税务和库存报表
阅读用于财务控制和库存决策的报表。
阅读指南CRM 与客户
客户与联系人
创建客户记录、联系人、地址、条款和余额。
阅读指南餐厅与菜单
餐厅菜单和订单
配置菜单项目并操作订单流程。
阅读指南库存与产品
库存计价与低库存预警
了解库存价值、再订货阈值和库存报表。
阅读指南采购与供应商
供应商账单与付款
记录供应商发票、负债与结算。
阅读指南CRM 与客户
客户活动与跟进
将销售对话、任务、提醒和文件与客户保持关联。
阅读指南AI 助手
使用公司 AI 助手
向助手询问导航、草稿、摘要以及允许的公司洞察。
阅读指南财务
费用与费用类别
以正确的税务和会计处理方式记录运营支出。
阅读指南设置
公司资料与单据设置
维护公司身份信息、编号、模板和通信默认设置。
阅读指南采购与供应商
采购退货与借项通知单
退回供应商货物或通过可追溯的单据减少供应商负债。
阅读指南HR 与人员
员工、部门和合同
设置员工记录和雇佣信息。
阅读指南会计
会计科目表
将总账划分为资产、负债、权益、收入、成本和费用。
阅读指南快速入门
公司设置检查清单
用于准备新公司工作区的实用检查清单。
阅读指南快速入门
添加用户并分配初始权限
邀请团队成员，并仅为每个角色授予所需的访问权限。
阅读指南快速入门
输入期初余额和期初库存
在不破坏审计轨迹的前提下，将已审批的期初余额引入公司。
阅读指南快速入门
配置文档编号和模板
在将公司文档发送给客户或供应商之前，确保其一致性。
阅读指南仪表盘
仪表盘筛选器和报告期间
正确使用公司、日期、货币和状态筛选器。
阅读指南仪表盘
了解仪表板 KPI 卡片
查看主要销售、收款、采购、费用和库存指标。
阅读指南仪表盘
使用仪表板警报和快捷方式
将运营警报转化为下一步有用的操作。
阅读指南仪表盘
查看最近活动
追踪公司工作区中所做的重要更改。
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