Процесс от коммерческого предложения до счета должен сохранять согласованные позиции и данные клиента, обеспечивая сотрудникам четкую передачу предложения в процесс выставления счетов. Протестируйте как стандартные преобразования, так и изменения после принятия предложения.
Ooctal поддерживает коммерческие предложения и счета в рамках рабочего процесса продаж. Проверьте этапы преобразования, сведения о строках документов, обработку налогов и изменения статусов в вашей конфигурации.
Функции и доступность программного обеспечения могут зависеть от тарифного плана, конфигурации и страны. Используйте собственные процессы, чтобы оценить соответствие продукта вашим требованиям перед принятием решения.
| Потребность бизнеса | Рабочий процесс Ooctal |
|---|---|
| Принятие коммерческого предложения | Изучите, как менеджер по продажам регистрирует принятое предложение и подготавливает его к выставлению счета. |
| Преобразование документа | Проверьте, какие строки, цены и данные клиента переносятся в счёт. |
| Контроль оплаты | Проверьте регистрацию полной или частичной оплаты и просмотр непогашенного остатка. |
Начните бесплатный пробный период и объедините рабочие процессы своего бизнеса в Ooctal.