La gestión de clientes abarca desde la primera conversación del equipo de ventas hasta el trabajo continuo necesario para cotizar, entregar, facturar y responder consultas. Evalúe cómo circula la información entre esas funciones.
Los módulos de clientes y ventas de Ooctal conectan actividades, cotizaciones, facturas y el contexto de soporte cuando están habilitados. Confirme los registros que puede consultar cada función y las transferencias que requiere su modelo de servicio.
Las funciones y la disponibilidad del software pueden depender del plan, la configuración y el país. Utilice sus propios procesos para validar la adecuación del producto antes de tomar una decisión.
| Necesidad empresarial | Flujo de trabajo de Ooctal |
|---|---|
| Captación de clientes | Pruebe cómo agregar una consulta y asignar su próxima acción. |
| Progresión de ventas | Revise las cotizaciones, los pedidos y la facturación en relación con el registro del cliente. |
| Servicio continuo | Compruebe la visibilidad de los tickets o registros de contratos cuando esos flujos de trabajo estén incluidos. |
Inicie su prueba gratuita y reúna sus flujos de trabajo empresariales en Ooctal.