Klantactiviteiten omvatten het eerste gesprek van het verkoopteam en het doorlopende werk dat nodig is om offertes uit te brengen, te leveren, te factureren en vragen te beantwoorden. Beoordeel hoe informatie tussen deze rollen wordt uitgewisseld.
De klant- en verkoopmodules van Ooctal verbinden activiteiten, offertes, facturen en ondersteuningscontext waar dit is ingeschakeld. Bevestig welke gegevens elke rol kan inzien en welke overdrachtsmomenten uw servicemodel vereist.
Softwarefuncties en beschikbaarheid kunnen afhankelijk zijn van het abonnement, de configuratie en het land. Gebruik uw eigen processen om te valideren of het product geschikt is voordat u een beslissing neemt.
| Bedrijfsbehoefte | Workflow voor Ooctal |
|---|---|
| Klantintake | Test het toevoegen van een aanvraag en het toewijzen van de volgende actie. |
| Voortgang van de verkoop | Controleer offertes, orders en facturatie aan de hand van de klantgegevens. |
| Doorlopende dienstverlening | Controleer de zichtbaarheid van tickets of contractgegevens wanneer deze workflows binnen de scope vallen. |
Start uw gratis proefperiode en breng uw bedrijfsworkflows samen in Ooctal.